Село Заряново, 1965-й год. Лучшие подруги Нина и Шура празднуют выпускной в школе. Девушки обсуждают грядущий переезд в Москву, поступление в медицинский институт и делятся своими ожиданиями от жизни в столице. С грустью их разговор слушает подруга Зоя, которую строгий отец не отпускает в большой город. Она тайно влюблена в молодого тракториста Степана, парня Шуры, который безуспешно пытается уговорить свою девушку остаться в деревне. В это время председатель колхоза Савелий Кузьмич, отец Нины, в очередной раз изменяет своей жене с Таисией, матерью Шуры. Об их отношениях по деревне ходят слухи, но женщине все еще удается скрывать их от своего супруга Николая.

На следующее утро подруги уезжают в Москву, а Зоя, устав от упреков отца, просит председателя колхоза дать ей работу. Девушка устраивается дояркой, а Шура и Нина в это время успешно сдают экзамены и знакомятся с местными парнями. Во время очередной встречи с Савелием Таисия сообщает о том, что об их отношениях знают в деревне. Он признается, что рад этому и просит любовницу уйти от мужа. Женщина не может решиться на этот шаг и откладывает их разговор.

В Москве подруги убеждают своего преподавателя Кравцова выдать им новые учебники. Придя к нему домой, они знакомятся с его сыном Антоном. Молодой человек нравится им обеим, но он отдает свое предпочтение Шуре, из-за чего Нине теперь неловко находиться в их компании. Зоя страдает от того, что даже после разрыва с возлюбленной Степан не обращает на нее внимание. Девушка просит цыганку Мираэллу погадать ей и получает радостный прогноз - парень в будущем на ней женится. Ночью Таисия встречается с Савелием и сообщает об опасении того, что до Николая дошли слухи о неверности супруги - каждый вечер он теперь забирает ее с работы...

Цвет черемухи