Русские земли, 1234 год. Над великим Новгородом сгущаются тучи. Слабость князя Ярослава подстрекает бояр на борьбу за власть. Свои виды на город имеет и орден Меченосцев, который отправил в русские земли своего посла Лютера. Такая ситуация вынуждает новгородского архиепископа Спиридона отправить своих верных воинов во главе с воеводой Годуном на поиски княжича Александра Ярославича. Вслед за своим лидером идут старший дружинник Курган, мастер боя на топорах Аникей, знахарь и следопыт Вышень, настоящий богатырь Бус, меткий лучник Финист и опытный воин Евпатий. Семеро бесстрашных воинов понимают, что от них зависит будущее Новгорода.

Первым на пути Годуна и его собратьев встречается Свирский острог, на который буквально насели разбойники под предводительством Молявы. Дружинники обращают в бегство любителей легкой наживы, но в бою ранение получает Евпатий. Местные жители с радостью встречают своих спасителей и предоставляют им ночлег. Годун замечает у сестры местного кузнеца Лады крестик, который принадлежал княжичу. Воевода принимает решение, что ему и его верным собратьям нужно отыскать Моляву, ведь именно он был последним хозяином ценной вещицы.

Тем временем неподалеку от Свирского острога обосновался лагерь вольного войска во главе с Радимом. Когда-то он был на службе в Новгороде и хорошо знаком с Годуном. Теперь он сам себе хозяин и промышляет грабежами торговых обозов. Именно к его лагерю выходит Молява. Беглый разбойник все еще жаждет мести и уговаривает предводителя вольного войска пойти с мечом на острог...

Дружина