СССР, конец 80-х. Николай Арбенин живёт вместе со своей мамой Анной и младшим братом Юрой. Их семья едва сводит концы с концами. Юра и его хороший друг Миша решают одолжить деньги, чтобы открыть собственное дело. Однако вскоре Николаю приходится выручать младшего брата. Тот внезапно исчезает, а деньги были взяты у опасных людей. Николай - экстрасенс, и с помощью сверхъестественных способностей ему удаётся вычислить местоположение родственника. Выясняется, что Юра проигрался в карты. Чтобы помочь ему, Николай идёт торговать различными безделушками на рынок. Но это едва даст возможность собрать необходимую сумму.

Он случайно видит по телевизору прямой эфир некоего Виктора Ставицкого, выдающего себя за экстрасенса и целителя. Николай сразу узнает в нём своего давнего знакомого Славу Тыквина. Они подружились в начале 80-х в стенах института, где учёные изучали их экстрасенсорные способности. Арбенин тогда привлекал к себе значительно больше внимания и не в последнюю очередь благодаря своим исключительным умениям.

Николай приходит к Виктору, чтобы стать партнёром и помогать в выступлениях. Он понимает, что Ставицкий может лишь гипнотизировать. Николай за деньги предлагает вывести выступления на более высокий уровень, при этом вся слава будет доставаться Виктору. Однако последний реагирует на предложение жестко.

Николай не намерен так просто сдаваться и начинает изощрённо мстить, используя свои способности. К тому же он случайно узнает, что его бывшая возлюбленная Вера Чернышова стала женой Ставицкого. Сам же Виктор усердно готовится, чтобы загнать Николая в ловушку...

Чудотворец