Британия, 43 год нашей эры. Кейт готовится пройти обряд инициации. Вечером она вместе с остальными юными обитательницами деревни присутствует на торжестве. Когда приходит её черёд выбрать взрослое имя, на деревню нападают римляне. Они пленяют мужчин, которые им нужны в качестве рабов, а женщин разгоняют или убивают. Кейт спасает от смерти друид-изгой Дивис. Отряд римлян был лишь авангардом войск генерала Авла Плавтия, возглавляющего 20-тысячную армию, посланную императором для завоевания острова, на котором расположены богатейшие месторождения олова.

Для начала захватчики планируют узнать обо всех конфликтах между местными племенами, чтобы использовать их в своих целях. Вскоре разведчики доносят Авлу благоприятные сведения. Ближайшие кельтские племена кантиев и регни находятся в состоянии вражды. Правительница последних Антедия отвергла предложение заключить мирный договор от вождя первых Пелленора. К тому же по её приказу на его делегацию было совершено нападение.

Дивис проникается симпатией к Кейт, но он советует ей опасаться себя. По его словам, внутри него дремлет злой демон. Из-за этого он и был изгнан друидами. Дивис собирается сделать всё, чтобы вынудить римлян покинуть Британию. Сама же Кейт хочет узнать судьбу своего отца. Авл планирует столкнуть между собой кантиев и регни. Однако генерал встречает неожиданную угрозу со стороны лидера друидов Верана, владеющего сверхъестественными способностями. Это обстоятельство заставляет роптать суеверных римских легионеров. Сам же Авл уверен, что боги на его стороне, поэтому он верит в свой триумф и готов пойти на любые жертвы ради победы...