До падения астероида планета Шлорп была идеальной утопией, но астероид разрушил её. Сотни инопланетных кораблей разлетелись в разные стороны Вселенной с целью найти необитаемую планету пригодную для жизни на замену своей. Инопланетяне Корво и Терри потерпели крушение и были вынуждены приземлиться на Землю, планету уже и так перенаселённую другими разумными существами. На борту космического корабля, помимо Корво и Терри, присутствовало также два репликанта Юмьюлак и Джесси, а также существо Пупа. Пупа на первый взгляд кажется неким безмозглым домашним питомцем, однако на самом деле у него важная миссия. Когда Пупа подрастёт, он сможет терраформировать Землю таким образом, что планета станет полностью пригодной для жизни инопланетян.

Инопланетяне по-разному относятся к своему новому дому. Корво не переносит эту планету и желает поскорее восстановить космический корабль, чтобы её можно было покинуть. Терри же наоборот Земля нравится. Что касается репликантов, то они вынуждены ходить в школу. Там их обижают за то, что они инопланетяне. Юмьюлак считает, что земляне безнадёжны. У него есть уменьшающий луч, который он использует, чтобы уменьшать тех людей, которые ему не нравятся. Уменьшенных людей он хранит в гигантском террариуме, вмонтированном в стену дома. Джесси же не считает землян полностью безнадёжными, хотя и соглашается, что не все люди хорошие.

Обратная сторона Земли